EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
M2 Asset Management AB (publ) (“Bolaget” eller ”M2”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 600 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 375 baspunkter och slutligt förfall den 16 oktober 2028. M2 avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Vidare offentliggör M2 idag information om genomfört återköp enligt det frivilliga återköpserbjudandet som M2 offentliggjorde den 6 oktober 2025 (”Återköpserbjudandet”) till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall den 4 februari 2026, ISIN SE0017485204 och med utestående volym om SEK 625 000 000, varav Bolaget innehar SEK 26 250 000 (”Obligationerna”).
Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 6 oktober 2025 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (https://m2assetmanagement.se).
Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 9 oktober 2025 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 530 000 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Bolaget informerar härmed om att samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att godkännas för köp av Bolaget. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. M2 kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen 16 oktober 2025.
Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts.
Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Arctic Securities AS, filial i Sverige och Nordea Bank Abp (”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.
För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.
Dealer Managers:
Arctic Securities AS, filial i Sverige: m2.syndicate@arctic.com
Nordea Bank Abp: + 2465 7750, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Mörndal, VD, 010-706 00 00, jakob.morndal@m2gruppen.se
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2025 kl. 17:00 CEST.
M2 Asset Management AB (publ)
Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
https://m2assetmanagement.se
